Gostaria de destacar o excelente atendimento prestado pelo Lucas. É um profissional muito atencioso, solícito e competente, que demonstra domínio sobre os assuntos e transmite segurança durante as orientações.
Consolidação
Seu patrimônio inteiro em uma visão só.
Banco, corretora, previdência e exterior deixam de ser peças soltas e passam a ser lidos juntos.
Visão consolidada0 de 6
- BancoConta e aplicações
- CorretoraAções e renda fixa
- PrevidênciaPGBL e VGBL
- ExteriorConta internacional
- ImóveisPatrimônio físico
- EmpresaCaixa da empresa
Uma estratégia para o conjunto
Renda fixaAçõesExteriorImobiliárioPrevidência
Exemplo ilustrativo. A alocação de cada cliente depende do perfil e dos objetivos.
Diagnóstico
Sinais de que o patrimônio cresceu mais rápido que a sua gestão.
Marque o que vale para você. Se forem dois ou mais, vale uma segunda opinião.
Toque nas situações que valem para você.
Método
Como conduzo cada patrimônio
- 01
Conversa reservada
Entendo a família, os objetivos, os prazos, a renda e o que hoje mais preocupa em relação ao patrimônio.
- 02
Diagnóstico completo
Consolido todas as posições, em todas as instituições, e analiso liquidez, risco, custos, tributação, inflação, concentração e sucessão.
- 03
Estratégia escrita
Uma alocação por classe de ativos definida pelo perfil e pelos objetivos, com o que muda, em que ordem e por quê. Sem apostas no momento do mercado.
- 04
Acompanhamento mensal
Todo mês, o resultado do patrimônio comparado a uma meta acima da inflação, definida pelo seu perfil. Quando o mês fica abaixo, você sabe o motivo por mim.
O que entra no escopo
Quem conduz
Lucas Vidigal
Sou consultor de investimentos na Portfel, consultoria do Grupo Primo. Antes da consultoria, atuei por anos na área financeira da Aura Minerals, mineradora listada na Nasdaq, em Nova York. De lá trouxe a disciplina de processo e de prestação de contas que uma companhia aberta exige.
Sou remunerado pelo cliente, e não pelo produto. Cada família fala diretamente comigo, do primeiro contato ao acompanhamento mensal.
- ConsultoriaPortfel, Grupo PrimoConsultor de investimentos
- FormaçãoMBA em Investimentos e Asset AllocationAdministração pela Universidade Federal de Juiz de Fora
- CertificaçõesANBIMACPAC-PRO RC-PRO I
Remuneração
Quem paga quem cuida do seu patrimônio?
Trabalho com fee fixo, combinado antes de começarmos. Não recebo nada de banco, gestora ou corretora por indicar um produto específico.
R$ em comissões
É o que recebo de bancos, gestoras e corretoras pelos produtos que indico.
Se o caminho mais simples e mais barato for o certo para você, eu ganho exatamente o mesmo indicando ele.
Pesquisa de satisfação
Nas palavras dos clientes
Respostas da pesquisa da Portfel, do jeito que chegaram.
Clareza nas informações, preocupação do consultor e acompanhamento.
Afinal, eu adoro meu consultor Lucas Vidigal e quero continuar contando com ele nos meus projetos!
Consultor atencioso e passa segurança.
Atendimento e clareza no serviço.
Sempre atencioso e disponível.
Os depoimentos refletem a experiência de cada cliente e não garantem resultado.
Contato
Uma conversa reservada
Quem responde sou eu, normalmente no mesmo dia útil.
- WhatsAppMensagem direta, sem equipe no meio.
- E-maillucas.vidigal@portfel.com.br
- Instagram@lucasjvidigal
PresencialJuiz de Fora, MG
OnlineBrasil e exterior
Lucas
Vidigal
Vidigal
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